Mowgli est le héros du  Livre de la Jungle. La panthère Bagheera le découvre abandonné dans une barque en morceaux alors qu'il n'est encore qu'un bébé. Le petit d'homme est alors confié à la famille des loups. 
Dix ans plus tard, alors que le tigre Shere Khan est revenu chasser sur le territoire des loups, Bagheera est chargée de le ramener au village des hommes.
Mowgli n'a aucune envie de quitter la jungle, donnant bien du fil à retordre à Bagheera...