Arthur, surnommé "Moustique" est un orphelin employé au château de Sir Hector, son tuteur. Un jour, alors qu'il suit Kay, le fils d'Hector, à la chasse, il lui fait perdre une flèche. S'aventurant dans la forêt pour la lui retrouver, il tombe dans la maison de Merlin, un magicien.
Découvrant qu'Arthur n'est pas instruit, le vieil homme décide de le prendre sous son aile pour l'éduquer...