Entre ceux qui contestent la légitimité de Boris Godounov, et le peuple, révolté car mourant de faim, il ne manque qu'un chef pour mener la révolte.
Le 13 octobre 1604, Grégori Otrepiev, un moine défroqué ayant réussi à se faire reconnaître par le roi de Pologne comme le tsarévitch Dimitri, qui aurait survécu à son assassinat, entre en Russie à la tête d'une armée de mercenaires polonais et lituaniens. Boris Godounov décrète alors la mobilisation générale, mais ses troupes sont défaites par celles d'Otrepiev, le 21 décembre 1604 à Novgorod-Severski.
le 21 janvier 1605, en revanche, le sort des armes est favorable aux troupes du tsar et Otrepiev doit prendre la fuite...