Une surprise attendait O'Malley et ses protégés... Des amis à lui avaient envahi son domicile... Son copain Scat Cat et sa bande de chats musiciens avaient organisé une surprise partie.
Quel joyeux vacarme cela faisait ! Duchesse et ses chatons oublièrent leur fatigue pour applaudir la musique de jazz... Quand la fête cessa, Duchesse coucha ses enfants puis sortit avec O'Malley pour bavarder un instant sur le toit.
"Restez ici ! proposa O'Malley. Vous y serez tellement heureux.
-Je voudrais bien ! soupira Duchesse. Mais nous devons rentrer chez notre maîtresse. Elle ne peut vivre sans nous !"